2023-01-12 09:57:23 來源 : TechWeb
1月12日消息，APOLLO出行在港交所發(fā)布公告稱，1月11日，該公司全資附屬公司與威馬控股有限公司訂立收購協(xié)議，擬20.23億美元收購其全資附屬公司W(wǎng)M Motor Global Investment Limited的全部已發(fā)行股本，將通過以每股0.55港元的發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行288億股代價(jià)股份的方式進(jìn)行結(jié)算。
公告顯示，公司將于收購?fù)瓿珊蟾鶕?jù)特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行288.25億股代價(jià)股份予賣方。代價(jià)股份相當(dāng)于公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份、配售股份、現(xiàn)有可換股債券換股股份及股份(透過悉數(shù)行使購股權(quán))而擴(kuò)大的全部已發(fā)行股本約62.20%(假設(shè)自本公告日期起至收購?fù)瓿扇掌谠摴救恳寻l(fā)行股本并無其他變動(dòng))。
APOLLO出行建議進(jìn)行配售事項(xiàng)，據(jù)此，配售代理(其本身及其最終實(shí)益擁有人將為獨(dú)立第三方)將按不低于每股配售股份0.55港元的配售價(jià)向不少于六名獨(dú)立承配人配售最多約71.23億股配售股份。
公告稱，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額將約為39.18億港元，而配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為35.26億港元。公司擬將配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約20%，或約7.0億港元用于償還部分臨時(shí)融資及其他當(dāng)時(shí)現(xiàn)有借款，或倘賣方或收購目標(biāo)集團(tuán)決定不提取臨時(shí)融資及承諾常備融資，則該部分所得款項(xiàng)凈額將投入經(jīng)擴(kuò)大集團(tuán)的供應(yīng)鏈;所得款項(xiàng)凈額約70%，或約24.68億港元用于進(jìn)一步發(fā)展其設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售高性能頂級超跑及智能電動(dòng)乘用車以及提供出行技術(shù)解決方案業(yè)務(wù);及所得款項(xiàng)凈額約10%，或約3.53億港元用作經(jīng)擴(kuò)大集團(tuán)的一般營運(yùn)資金用途。
