清一色財經(jīng)6月21日訊（記者 劉夢然）在雙碳目標(biāo)和全球清潔能源加速替代的背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)總體持續(xù)高速增長。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年前十組件廠出貨量增長166%，組件行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

(資料圖片)

正泰新能是正泰集團(tuán)旗下主營光伏電池組件制造業(yè)務(wù)子公司。根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，正泰新能去年組件出貨13.5GW，排名出貨榜第七。根據(jù)計劃，公司預(yù)期今年組件出貨超30GW。

光伏行業(yè)正在從P型向N型迭代。正泰新能源董事長、總裁陸川日前在接受清一色財經(jīng)等媒體采訪時表示，三年內(nèi)TOPCon電池組件是有絕對優(yōu)勢的產(chǎn)品，也是業(yè)內(nèi)比較確定的技術(shù)路線。

談及現(xiàn)狀，陸川認(rèn)為目前P型組件的市場需求仍然存在，但隨著N型產(chǎn)能的釋放，NP價差縮小到5分錢以后，會進(jìn)一步刺激N型的需求，加快對P型組件的替代。

NP價差預(yù)計縮小

正泰新能是正泰集團(tuán)旗下專注于光伏電池組件的智能制造企業(yè)，其發(fā)展歷程可追溯至2006年，是國內(nèi)最早進(jìn)入光伏領(lǐng)域的民營企業(yè)之一，也是業(yè)內(nèi)最早實現(xiàn)n型TOPCon組件量產(chǎn)的企業(yè)之一。

雖然光伏正在經(jīng)歷技術(shù)路線升級，但以規(guī)模搶占成本優(yōu)勢及市場占比仍然是組件企業(yè)的首要策略。目前，正泰新能的產(chǎn)能仍然進(jìn)一步擴(kuò)張中，根據(jù)計劃，到2023年底，公司組件規(guī)劃產(chǎn)能提升至50GW，其中n型TOPCon產(chǎn)能提升至36GW；到2025年底，正泰新能組件總產(chǎn)能達(dá)到70GW，電池產(chǎn)能達(dá)60GW。

據(jù)陸川介紹，公司目前有40GW的組件產(chǎn)能，電池配套大約在34GW，其中TOPCon的比例在80%左右。至少三年內(nèi)，TOPCon電池組件是有絕對優(yōu)勢的產(chǎn)品，也是業(yè)內(nèi)比較確定的技術(shù)路線。

在N型三種主流技術(shù)中，TOPCon電池因其性價比優(yōu)勢，成為主流。目前，TOPCon的單GW投資成本約2億，低于異質(zhì)結(jié)和IBC電池。根據(jù)機(jī)構(gòu)測算，龍頭廠商的TOPCon量產(chǎn)線均計劃在2023年落地，預(yù)計2023/2024年底TOPCon產(chǎn)能超460/750GW，滲透率分別達(dá)29%/66%。

不過，這并不代表P型的需求會迅速減少甚至消失。陸川認(rèn)為，市場的需求是動態(tài)的，目前NP型的差價很大，所以P型的市場需求仍然存在。在市場N型的產(chǎn)能全部釋放后，價差會縮小；價差縮小到5分錢以后，N型的需求爆發(fā)，P型自然就會被淘汰。

在N型電池加快進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化同時，存量的PERC產(chǎn)能受到關(guān)注。由于TOPCon可在原有PERC產(chǎn)線基礎(chǔ)上增加了濕法、硼擴(kuò)、POLY-SI等設(shè)備，技術(shù)成熟的情況下，將會迎來現(xiàn)有PERC產(chǎn)線的改造升級潮。

去年4月，正泰新能從P型開始轉(zhuǎn)入N型賽道。今年5月，正泰新能源宣布，海寧三期PERC技改TOPCon5GW項目全面量產(chǎn)，成功實現(xiàn)PERC技改TOPCon。根據(jù)規(guī)劃，2023年，正泰新能TOPCon產(chǎn)能將增長至36GW，產(chǎn)能占比80%。2023年底，公司規(guī)劃實現(xiàn)45GW電池、50GW組件產(chǎn)能目標(biāo)。

資料顯示，正泰新能TOPCon電池量產(chǎn)平均效率達(dá)25.3%，并且對未來進(jìn)一步的降本增效有清晰的規(guī)劃，包括硅片減薄，膜層優(yōu)化，正背面柵線金屬化改善等。

陸川對清一色財經(jīng)記者表示，公司的產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)比較多，但所有工作的落腳點在于怎樣交出質(zhì)量好、發(fā)電量高、運維簡單，交付時間快的光伏電站，實現(xiàn)降低度電成本，提升業(yè)主的效益。

一體化布局更有利應(yīng)對市場變化

由于上下游產(chǎn)能不匹配，光伏產(chǎn)業(yè)鏈近兩年價格波動劇烈。今年以來，硅料價格累計跌幅已經(jīng)接近六成，逼近企業(yè)生產(chǎn)成本線，組件價格也在不斷刷新最低價記錄，采購中標(biāo)價降到1.50元/W以下。

談及產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，陸川認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈的價格主要是硅料決定，但硅料已經(jīng)不是行業(yè)發(fā)展的瓶頸，下半年變化可能會更大。產(chǎn)業(yè)鏈沒有絕對的瓶頸，主要看市場需求能否支撐。此外，少數(shù)輔材可能會存在階段性短缺，但總體看產(chǎn)能的增速是遠(yuǎn)大于需求增速的。

需要注意的是，近兩年產(chǎn)業(yè)鏈激烈博弈中，垂直一體化的產(chǎn)能布局成為確定性方向，頭部企業(yè)至少布局兩個及以上的環(huán)節(jié)，鮮少再有專業(yè)化廠商。

陸川對清一色財經(jīng)記者表示，在晶硅主材產(chǎn)業(yè)鏈上，企業(yè)一定是追求一體化布局，包括拉棒、切片、電池、組件等，每個環(huán)節(jié)都有一定利潤，且一體化更有利于對市場的把握。

不過，一體化的布局也和企業(yè)所處的階段有關(guān)。在規(guī)劃上，正泰新能源的產(chǎn)業(yè)鏈延伸會更加謹(jǐn)慎。陸川表示，由于正泰新能源不在上市公司（正泰電器）體內(nèi)，目前處于融資發(fā)展階段，更多精力是在電池和組件環(huán)節(jié)，之后會涉及拉棒和切片。

在硅料環(huán)節(jié)，由于具有資源型和大化工產(chǎn)業(yè)特點，進(jìn)入門檻相對較高，且目前過剩的情況也比較嚴(yán)重，正泰會通過合資入股的方式間接參與。

陸川對清一色財經(jīng)記者表示，正泰新能源主要圍繞電力能源提供產(chǎn)品和服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈布局以橫向為主。在電站，除了支架產(chǎn)品外，集團(tuán)內(nèi)基本都有生產(chǎn)，相比友商而言有更完整的產(chǎn)品線和歷史經(jīng)驗。

在儲能方面，正泰新能源主要做電芯以外的產(chǎn)品和集成為主，結(jié)合正泰在電站端其他產(chǎn)品的優(yōu)勢，帶動儲能產(chǎn)品在現(xiàn)有的電站用戶里的應(yīng)用。

(編輯 曹婧晨）