?????????????廣東天承科技股份有限公司

【資料圖】

?????????首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

?????????????????投資風(fēng)險特別公告

????????保薦人（主承銷商）：

???廣東天承科技股份有限公司（以下簡稱“天承科技”、“發(fā)行人”）首次公開

發(fā)行?1,453.4232?萬股人民幣普通股（A?股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)

行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通

過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證

監(jiān)許可〔2023〕849?號）。

???本次發(fā)行由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“主承銷商”、

“保薦人（主承銷商）”）保薦承銷。本次發(fā)行中，網(wǎng)上向持有上海市場非限售

A?股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行與網(wǎng)下向符合條件

的網(wǎng)下投資者詢價配售將于?2023?年?6?月?28?日（T?日）分別通過上交所互聯(lián)網(wǎng)

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO?網(wǎng)下詢價申購）（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平

臺”）實施。

???發(fā)行人和保薦人（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上

向持有上海市場非限售?A?股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價

發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

???本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）民生證

券負責(zé)組織實施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在主承銷商處進行；初步詢價及網(wǎng)下發(fā)

行均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）實施；網(wǎng)

上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。

確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)。

股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》

（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合

要求的投資者報價后，經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬申購價

格高于?67.34?元/股（不含?67.34?元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為

購價格為?67.34?元/股，擬申購數(shù)量為?400?萬股的，且申購時間均為?2023?年?6?月

象從后到前的順序剔除?6?個配售對象。以上共計剔除?106?個配售對象，對應(yīng)剔

除的擬申購總量為?29,420?萬股，約占本次初步詢價剔除無效報價后申報總量

公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平

等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷

風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為?55.00?元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投

標(biāo)詢價。

???投資者請按此價格在?2023?年?6?月?28?日（T?日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申

購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為?2023?年?6?月

??（1）43.89?倍（每股收益按照?2022?年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計

算）；

??（2）44.71?倍（每股收益按照?2022?年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計

算）；

??（3）58.52?倍（每股收益按照?2022?年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

?????審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計

?????算）；

???????（4）59.61?倍（每股收益按照?2022?年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

?????審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計

?????算）。

?????本次發(fā)行定價的合理性：

???????（1）本次發(fā)行價格?55.00?元/股，不超過網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩

?????余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金

????（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本

?????養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡

?????稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡

?????稱“保險資金”）以及合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)（以

?????下簡稱“四數(shù)”）的孰低值?61.0518?元/股。

????????提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投

?????資者報價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東天承科

?????技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱

?????“《發(fā)行公告》”）。

???????（2）根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》（GBT4754/2017）分類標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)行

?????人所在行業(yè)為?C39?計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，截至?2023?年?6?月?21

?????日（T-3?日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為

????????截至?2023?年?6?月?21?日（T-3?日），可比?A?股上市公司估值水平如下：

證券代碼???????證券簡稱????????前?EPS（元/?后?EPS?（?元?/?收盤價（元??????盈率（扣非??????盈率（扣非

???????????????????????????股）???????股）????????/股）???????前）?????????后）

?????????均值???????????????????????-?????????-???????-??????54.66?????59.78

??????????數(shù)據(jù)來源：同花順?iFind，數(shù)據(jù)截至?2023?年?6?月?21?日（T-3?日）

??????????注?1：2022?年扣非前/后?EPS?計算口徑為：扣除非經(jīng)常性損益前/后?2022?年歸屬于母公

???????司凈利潤/2023?年?6?月?21?日（T-3?日）總股本。

??????????注?2：市盈率計算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入所致。

??????????注3：《招股意向書》披露的可比公司中，2022年8月17日，安美特已終止上市，未披

???????露2022年財務(wù)數(shù)據(jù)；JCU為東京交易所上市公司；三孚新科2022年凈利潤為負值，因此

均未納入可比公司估值對比。

??本次發(fā)行價格?55.00?元/股對應(yīng)的發(fā)行人?2022?年扣除非經(jīng)常性損益前后孰

低的攤薄后市盈率為?59.61?倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)

最近一個月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司?2022?年扣除非經(jīng)常性損益

前后孰低的平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)

險。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定

價的合理性，理性做出投資。

??（3）提請投資者關(guān)注，本次發(fā)行價格確定后，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報

價的投資者數(shù)量為?308?家，管理的配售對象個數(shù)為?7,508?個，有效擬申購數(shù)量

總和為?2,657,430?萬股，為戰(zhàn)略配售回撥前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的?3,109.47?倍。

??（4）《廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股

意向書》中披露的募集資金需求金額為?40,108.85?萬元，本次發(fā)行價格?55.00?元

/股對應(yīng)融資規(guī)模為?79,938.28?萬元，高于前述募集資金需求金額。

??（5）本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基

于真實認(rèn)購意愿報價，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合

考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承

銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已

接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次

發(fā)行。

??（6）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可

能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管

機構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

發(fā)行價格?55.00?元/股和?1,453.4232?萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，

預(yù)計發(fā)行人募集資金總額?79,938.28?萬元，扣除約?9,200.37?萬元（不含增值稅）

的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額?70,737.90?萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五

入所致）。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人

的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠

利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

??網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的

即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交

所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為?6?個月，限售期自本次發(fā)行

股票在上交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下

申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公

告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

??戰(zhàn)略配售部分，民生證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限

為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起?24?個月；天承科技專項資管計劃本次

獲配股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起?12?個月；其他參與

戰(zhàn)略配售的投資者本次獲配股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日

起?12?個月。

新股申購。

進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能再參與網(wǎng)

上發(fā)行。投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一

投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬

戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申

購均為無效申購。

如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀

行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

??（1）網(wǎng)下申購后，網(wǎng)下有效申購數(shù)量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

??（2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額

認(rèn)購；

??（3）扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合

計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的?70%；

??（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

??（5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首

次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷實施細則》第七十一條：中國證監(jiān)會和上交所發(fā)現(xiàn)

證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承

銷商暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

???如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、

恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi)，

且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦人（主

承銷商）擇機重啟發(fā)行。

購的情況確定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。具體回

撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制”。

在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初

步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于?2023?年?6?月?30?日（T+2?日）16:00

前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金，認(rèn)購資

金應(yīng)當(dāng)于?2023?年?6?月?30?日（T+2?日）16:00?前到賬。

???網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果

公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在?2023?年?6?月?30?日（T+2?日）日

終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法

律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)

規(guī)定。

???網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購結(jié)束后，保薦人（主承銷商）將根據(jù)實際繳款

情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股

份由（保薦人）主承銷商包銷。

量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的?70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止

本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

?；蛸Y金規(guī)模。有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資

者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違

約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

??網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)

次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易

所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期

間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢

價和配售業(yè)務(wù)。

??網(wǎng)上投資者連續(xù)?12?個月內(nèi)累計出現(xiàn)?3?次中簽但未足額繳款的情形時，自

結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起?6?個月（按?180?個自然日計算，

含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上

申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司

債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》。上述

股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)

法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或

者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審

慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

日）刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東天承科技股份有限公司首

次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項

提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營狀

況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管

理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資

者自行承擔(dān)。

建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險，理性評估自身

風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申

購的決定。

????????????????????發(fā)行人：廣東天承科技股份有限公司

??????????????保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

??（本頁無正文，為《廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》之蓋章頁）

??????????????????????廣東天承科技股份有限公司

?????????????????????????????年???月???日

??（本頁無正文，為《廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》之蓋章頁）

????????????????????????民生證券股份有限公司

?????????????????????????????年???月???日

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