(資料圖片)

格隆匯6月27日丨周大福企業(yè)、新世界發(fā)展(00017.HK)及新創(chuàng)建集團(tuán)(00659.HK)聯(lián)合公告，要約人(周大福企業(yè)的全資附屬公司)確定擬在預(yù)設(shè)條件獲達(dá)成或豁免(如適用)的前提下，提出有條件自愿全面現(xiàn)金要約，以收購周大?？毓杉瘓F(tuán)尚未實(shí)益持有的新創(chuàng)建全部已發(fā)行股份。為免存疑，新創(chuàng)建要約股份包括新世界發(fā)展集團(tuán)及其他要約人一致行動(dòng)人士(周大?？毓杉瘓F(tuán)除外)已擁有的新創(chuàng)建股份。新創(chuàng)建股份要約項(xiàng)下的新創(chuàng)建股份要約價(jià)為每股新創(chuàng)建要約股份9.15港元，較新創(chuàng)建股份于最后交易日暫停買賣前在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股新創(chuàng)建股份7.99港元溢價(jià)14.5%。

假設(shè)新創(chuàng)建股份(不論以行使任何新創(chuàng)建購股權(quán)或其他方式)及新創(chuàng)建購股權(quán)的數(shù)目于新創(chuàng)建股份要約截止前將不會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)，將有約37.91億股新創(chuàng)建要約股份(占新創(chuàng)建于公告日期已發(fā)行股本的96.96%)及8463.87萬份新創(chuàng)建購股權(quán)，新創(chuàng)建股份要約的價(jià)值約為346.91億港元，而注銷所有新創(chuàng)建購股權(quán)所需總金額約為1.12億港元。在此基礎(chǔ)上，新創(chuàng)建要約的價(jià)值合共約為348.03億港元。

假設(shè)于新創(chuàng)建股份要約截止前，新創(chuàng)建購股權(quán)的數(shù)目將不會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)，且所有新創(chuàng)建購股權(quán)將被行使，新創(chuàng)建將須發(fā)行8463.87萬股新新創(chuàng)建股份，占新創(chuàng)建于公告日期已發(fā)行股本的2.16%以及新創(chuàng)建經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的2.12%。在此基礎(chǔ)上及假設(shè)新創(chuàng)建股份數(shù)目將不會(huì)出現(xiàn)其他變動(dòng)，將設(shè)有約38.76億股新創(chuàng)建要約股份(包括因行使新創(chuàng)建購股權(quán)而發(fā)行的新新創(chuàng)建股份)(占新創(chuàng)建經(jīng)擴(kuò)大股本的97.02%)，而新創(chuàng)建股份要約的價(jià)值將約為354.66億港元。在此情況下，要約人毋須根據(jù)新創(chuàng)建購股權(quán)要約支付任何款項(xiàng)。

倘要約人行使該等權(quán)利并完成強(qiáng)制收購，新創(chuàng)建將成為周大?？毓傻拈g接全資附屬公司，將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條申請(qǐng)從聯(lián)交所撤回新創(chuàng)建股份的上市地位，并自新創(chuàng)建股份要約截止起直至新創(chuàng)建股份從聯(lián)交所撤銷上市地位期間暫停買賣新創(chuàng)建股份。新世界發(fā)展已向聯(lián)交所申請(qǐng)恢復(fù)新世界發(fā)展股份及新世界發(fā)展債券買賣，由2023年6月27日上午9時(shí)正起生效。新創(chuàng)建已向聯(lián)交所申請(qǐng)恢復(fù)新創(chuàng)建股份及新創(chuàng)建債券買賣，由2023年6月27日上午9時(shí)正起生效。