【今日復(fù)盤】

端午節(jié)變成了“端午劫”，指數(shù)全天低開(kāi)低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，滬指失守3200點(diǎn)。北向資金今日凈流出6億元，主要買入美的集團(tuán)(000333.SZ)、中國(guó)船舶(600150.SH)等。

在多重利空的影響下，AI概念股遭受打擊，游戲、傳媒等應(yīng)用方向領(lǐng)跌，應(yīng)用端人氣股昆侖萬(wàn)維(300418.SZ)受減持利空影響，放量跌停，成交金額超百億，算力老龍頭浪潮信息(000977.SZ)業(yè)績(jī)預(yù)警引發(fā)AI應(yīng)用和算力方向雙雙退潮，游戲核心品種奧飛娛樂(lè)(002292.SZ)、電魂網(wǎng)絡(luò)(603258.SH)、傳媒核心品種南方傳媒(601900.SH)、中國(guó)科傳(601858.SH)等多股跌停。AI方向作為市場(chǎng)的超級(jí)主線，受到資金高度介入，關(guān)注下個(gè)交易日修復(fù)情況。

(相關(guān)資料圖)

光通信產(chǎn)業(yè)鏈的低位方向展開(kāi)補(bǔ)漲，振蕩器方向午后快速拉升，龍頭華西股份(000936.SZ)繼續(xù)上漲，惠倫晶體(300460.SZ)獲20CM漲停;泰晶科技(603738.SH)、東晶電子(002199.SZ)漲停;天奧電子(002935.SZ)一度封板。

智能機(jī)器人板塊延續(xù)近期強(qiáng)勢(shì)，反復(fù)提到的新時(shí)達(dá)(002527.SZ)5天4板，南方精工(002553.SZ)繼續(xù)頂一字，5天3板，科力爾(002892.SZ)2連板，銀寶山新(002786.SZ)、藍(lán)黛科技(002765.SZ)、麥格米特(002851.SZ)等漲停。昨天提到的步科股份(688160.SH)、巨輪智能(002031.SZ)、秦川機(jī)床(000837.SZ)均有高溢價(jià)。

在主線AI以及大盤集體調(diào)整下，汽配、智能駕駛方向逆勢(shì)走強(qiáng)，工信部將支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用，將發(fā)布新版的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系指南。中馬傳動(dòng)(603767.SH)、長(zhǎng)春一東(600148.SH)均4天3板，晉拓股份(603211.SH)、萬(wàn)安科技(002590.SZ)、威爾泰(002058.SZ)等多股漲停。

復(fù)合集流體概念漲幅居前，雙星新材(002585.SZ)于近日獲得客戶的首張產(chǎn)品訂單，寶明科技(002992.SZ)均漲停;東威科技(688700.SH)一度20CM漲停，阿石創(chuàng)(300706.SZ)、元琛科技(688659.SH)均漲幅居前。

軍工方向有部分個(gè)股走勢(shì)不錯(cuò)，如昨天提到的北斗星通(002151.SZ)、航發(fā)科技(600391.SH)、鴻遠(yuǎn)電子(603267.SH)均有不錯(cuò)的溢價(jià)。

指數(shù)下跌與匯率走弱密切相關(guān)，滬指再度回到3200點(diǎn)一帶，這個(gè)平臺(tái)如果能守住，市場(chǎng)情緒依然有望修復(fù)，否則對(duì)很多個(gè)股都會(huì)形成壓制。關(guān)注算力、存儲(chǔ)芯片、應(yīng)用端能抗住下跌的品種。

汽車

財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》：對(duì)購(gòu)置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過(guò)3萬(wàn)元;對(duì)購(gòu)置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購(gòu)置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過(guò)1.5萬(wàn)元。

晉拓股份(603211.SH)：配備了125T至1250T各種型號(hào)壓鑄機(jī)，壓鑄機(jī)最大噸位1600噸，擁有3軸至5軸立式數(shù)控加工中心、精加工機(jī)器人等，用于毫米波雷達(dá)控制器的產(chǎn)品已小批量量產(chǎn)。

智能機(jī)器

日前，據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局政務(wù)服務(wù)門戶官網(wǎng)信息顯示，直觀復(fù)星申報(bào)的“胸腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)控制系統(tǒng)”已獲得國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)，注冊(cè)證編號(hào)為“國(guó)械注準(zhǔn)20233010800”，這也意味著國(guó)產(chǎn)版的達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人正式獲批上市，該產(chǎn)品可應(yīng)用于泌尿外科、普通外科、婦產(chǎn)科、胸外科等腔鏡手術(shù)。6月底，有券商要開(kāi)機(jī)器人專題會(huì)議，多家機(jī)器人上市公司參會(huì)。

銀寶山新(002786.SZ):智能物聯(lián)網(wǎng)機(jī)器人有送餐機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品，汽車注塑結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)客戶有比亞迪、特斯拉、華為等，擁有適用于5G通訊的熱管理全套解決方案與大型散熱器生產(chǎn)技術(shù)。

藍(lán)黛科技(002765.SZ)：成為合眾新能源170KW三合一電驅(qū)減速器的齒軸零部件及差速器總成定點(diǎn)供應(yīng)商，規(guī)劃NEV產(chǎn)能150萬(wàn)套，23年底300萬(wàn)套，NEV齒輪和軸成背后客戶有吉利、比亞迪等。

【掘金龍虎榜】

蘇美達(dá)(600710.SH)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買入1014萬(wàn)元，滬股通對(duì)倒買入223萬(wàn)元，買三是量化的席位買入1284萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入2585萬(wàn)元，該股放量突破所有均線，預(yù)計(jì)走趨勢(shì)為主。

基本面分析：公司2016-2022年?duì)I業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)等年化增速20%左右，其中凈利潤(rùn)持續(xù)高增長(zhǎng)，尚未出現(xiàn)過(guò)下滑。公司的業(yè)務(wù)受益于一帶一路，正在逐漸加快出海的步伐。公司的股權(quán)激勵(lì)非常到位，核心骨干員工持股比例達(dá)到了65%。公司目前已與微軟、中國(guó)移動(dòng)、京東等國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)建立數(shù)據(jù)中心務(wù)合作。

2023年公司造船、光伏等業(yè)務(wù)有望高增長(zhǎng)。2021年公司承接新造 船訂單數(shù)量大幅增長(zhǎng)、價(jià)格大幅上升，預(yù)計(jì)2023-2024年新船交付 金額有望增長(zhǎng)45%和47%，毛利率有望明顯上升。光伏和環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展，公司的業(yè)務(wù)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。紡織服裝和戶外動(dòng)力工具業(yè)務(wù)，公司依托競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望保持增長(zhǎng)韌性。全球經(jīng)濟(jì)低迷，大宗商品供應(yīng)鏈和機(jī)電設(shè)備進(jìn)口業(yè)務(wù)在低谷期，未來(lái)有望隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而回升。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

鈞達(dá)股份(002865.SH)：近期獲廣發(fā)基金、易方達(dá)基金、交銀施羅德基金、富國(guó)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司23年一季報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收39.67億元，同比增長(zhǎng)95%，歸母凈利潤(rùn)3.54億元，同比增長(zhǎng)1536%，扣非凈利潤(rùn)3.44億元，同比增長(zhǎng)1493%。

N型電池溢價(jià)顯著，盈利能力持續(xù)提升。公司22年實(shí)現(xiàn)電池出貨10.72GW，其中PERC電池8.85GW，TOPCon電池1.87GW。電池片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收111.14億元，同比增+120%，單W價(jià)格超1元/W，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.29億元，同比+224%,單W凈利近0.07元/W，盈利能力逐季提升。公司23Q1電池片出貨4.8GW，N型/P型出貨分別為2.5/2.3GW，N型電池出貨超P型。

TOPCon電池性能領(lǐng)先，加速擴(kuò)產(chǎn)享受技術(shù)紅利。公司明年TOPCon目標(biāo)效率進(jìn)一步提升至25.8%。公司滁州基地一期8GW滿產(chǎn)狀態(tài)，二期10GW已經(jīng)在爬坡階段，有望于二季度實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，目前效率超25%，預(yù)計(jì)到年底進(jìn)一步提升TOPCon目標(biāo)效率至25.5%以上。淮安一期13GW開(kāi)工建設(shè)，公司預(yù)計(jì)有望于下半年達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)31GW的TOPCon產(chǎn)能。

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